曹叡和陈群等人商议之后，最后决定相信东吴的人品一次，将东线的贾逵调回。只留下毋丘俭守、诸葛诞守寿春。
曹叡令满宠守宛城，吕常、朱盖守新野；贾逵守许昌，王双守汝南。
对于关羽来说，这些都是不知名的人物，自然不会放在心上，随着关羽的进攻，地方上的武装起义也爆发了起来，尤其是阿斗下了一道圣旨，只要是帮助曹魏对抗蜀汉的士绅望族，一旦破城，土地田产一律充公，冥顽不化者还要抄家。
这道圣旨一出，曹魏的死忠粉毁家纾难，墙头草立即摇摆，尤其现在蜀汉明显占优的形势下，甚至有地方士族加入了起义的队伍。
关羽令邓芝守襄阳，他亲自率兵进新野，吕常、朱盖怎么会是关羽的对手，在热气球的加持下，只用了半个月，关羽破了新野，威逼宛城。吕常、朱盖逃到宛城和满宠会合。
这边赵云也打下了汝南，毕竟王双和赵云不是一个档次的将军，而且现在赵云和关羽真是兵精粮足。
关羽和赵云之后分别围了宛城和许昌，这消息传到东吴的时候，吕岱出发了，吕岱出兵直达合肥，毋丘俭大怒道：“东吴鼠辈，惯会偷袭盟友。”
且不提东吴偷袭合肥，只说关羽兵围宛城之时，收到诸葛亮的手书，原来是吴班率领一万骑兵到了，对于平原作战来说，骑兵才是王道。于是关羽当即令关平率领五千人前去武关与吴班、霍峻内外夹击武关。
武关三日便破，武关破了之后，从长安到宛城便有了一条行军路线，占据沿途的蓝田、商洛等地，也不怕曹魏的突然袭击。
宛城便算是腹背受敌了，赵云驻扎在许昌西线，阻挡贾逵的救援，关羽便开始专心攻打宛城，宛城求救的书信如雪片般飞进洛阳。
并州，张飞正指挥军队攻打平阳，司马懿防守起来游刃有余，甚至偶尔还能出城劫营，今日仍旧如此，张飞攻打了一日，仍旧未攻下来，张飞气的当即在城下用马鞭抽士兵，之后又在城下跳脚大骂，司马懿哈哈大笑，毫不在意。
晚上，张飞的营寨突然飞起了两个孔明灯，司马懿大喜