战士们仍然要饿着肚子行军，身体愈发虚弱，行军速度减慢，还营养不良引发的各种病症也开始大规模出现。
并且秋冬逼近，战士们却衣衫褴褛，许多还穿着草鞋，在低温环境里，手脚冻伤、冻坏的情况比比皆是，严重影响作战与行动能力。
但是国民党军队依然穷追不舍，在红军北上必经之路设下多道封锁线，妄图把红军困死在这一带。
他们提前占据有利地形，修筑碉堡，配以重火力。
后面又有国民党大部队正在赶来，预备围歼红军主力。
多重困境之下，红军只有迅速打下敌人在隘口布置的碉堡和驻军，并抢占有利地形阻击敌人大部队，为后续部队汇合一并北出甘南创造条件。
1935年8月29日，包座战役就此打响。
红军在大量减员和战斗力大幅削弱之下，依然凭借高超的战术指挥与顽强斗志，以诱敌深入、分散敌军等战术，成功吃掉了敌人的先头部队。
并借助缴获的重武器，成功打掉敌人的多处碉堡据点。
此战红军不仅得到了敌军提供的关键粮食和弹药补给，还顺利依靠狭窄地形阻挡了敌人后续大部队。
打开了向甘南进军的通道，为红军北上甘南、进而为与后来走出草地的红四方面军会合创造了极为有利的条件。
在等待红四方面军与中央红军汇合期间，国民党军妄图凭此天险将红军阻拦在甘南，在腊子口凭借险要地形布置了防御工事。
1935年9月16日至17日，腊子口战役打响。
红军先行正面强攻，后派出突击队攀崖迂回，神兵天降般出现在敌军后方，成功炸掉敌人碉堡突破防线，取得了战役的胜利，打开了通往陕北的关键通道。
1935年10月9日，中央红军与红四方面军先头部队在甘肃会宁会师 。
这次会师前，两支队伍先后都历经了爬雪山、过草地等艰难行军，突破重重封锁。
会师让历经磨难的红军力量汇聚，极大振奋士气，也为后续革命发展、巩固根据地等行动奠定坚实基础。