两军相见，黄巾军士兵皆披散头发，额上缠着黄巾。
两军列阵之后，刘备策马出阵，左右分立关羽与张飞，高声怒骂：
“反叛朝廷的贼子，还不速速投降！”
程远志听后大怒，派副将邓茂出战。
张飞手持丈八蛇矛冲出阵前，一招便刺穿邓茂的心窝，邓茂翻身落马而亡。
程远志见状，怒气冲天，拍马舞刀亲自上阵，直取张飞。
关羽见状，挥动大刀策马迎战。
程远志看到关羽气势凛然，不禁心生惧意，措手不及，被关羽一刀两断。
后人作诗称赞关羽和张飞的勇猛：
“英雄初显锋芒今朝，一矛试胆一刀试豪。
初出沙场威力展，三分天下姓名标。”
黄巾军见程远志被斩，士气大跌，纷纷丢下兵器四散逃跑。
刘备挥军追击，大量贼兵投降，取得大胜。
凯旋归来时，刘焉亲自迎接，并赏赐犒劳士卒。
第二天，青州太守龚景送来急报，说黄巾军围城，城池即将失守，请求派兵救援。
刘焉与刘备商议，刘备主动请缨前往救援。
刘焉便派邹靖率领五千兵马，随同刘备、关羽、张飞出发前往青州。
救援部队抵达青州后，与黄巾军交战。
由于贼军人数众多，刘备兵力不足，不敌贼军，被迫退后三十里安营扎寨。
刘备对关羽、张飞说：
“敌军兵力强盛，我们人少，必须用奇兵才能取胜。”
于是，他命关羽率一千士兵埋伏在山左，张飞率一千士兵埋伏在山右，并约定以鸣金为号，同时出击接应。
次日，刘备和邹靖率军佯攻，与黄巾军交战后假装不敌而撤退。
黄巾军追击至山岭间，刘备军队突然鸣金，埋伏的两支奇兵同时杀出，刘备也带主力回身反击。