拨开茂密的灌木丛，只见一个身形曼妙的女子蜷缩在地上，她有着奇异的、类似鳞片的纹路在肌肤上若隐若现，一头火红的长发肆意散落。秦朗心中一惊，这难道就是传说中的龙人？还未等他细想，女子抬起头，一双金色的竖瞳满是惊恐与哀求。秦朗心软，示意莉丝放下武器，上前询问。女子声音颤抖，自称菲琳娜，因族中变故，被敌人追杀至此。秦朗思索片刻，决定收留她，毕竟在这弱肉强食的世界，见死不救不是他的作风。
菲琳娜入住城堡后，起初十分拘谨，总是独来独往。但日子久了，众人发现她其实心地善良，偶尔还会展现出一些龙人独有的小本领，比如能精准预判天气，让城堡的晾晒、出行安排得恰到好处。
又过了些时日，一位不速之客闯入了西尔斯领。那天，守卫匆匆来报，说抓到一个擅闯领地的精灵。秦朗来到大厅，只见一个身形高挑、面容绝美、耳朵尖尖的女子一脸倔强地站在那儿，她便是朵琳。朵琳直言自己是为了寻找一种珍稀草药而来，途中迷失方向误闯领地。秦朗见她并无恶意，且对草药知识颇为精通，想到日后领地发展或许用得上，便也允许她暂留。
随着时间推移，西尔斯领虽不算大富大贵，却也安稳平和。然而，平静之下暗潮涌动，周边一些大领主对秦朗这块 “肥肉” 渐生觊觎之心。秦朗察觉到危险气息，深知以目前领地实力，一旦开战必败无疑。他与莉丝、菲琳娜、朵琳商议许久，最终决定寻找一处世外桃源隐居，暂避锋芒。
经过多方探寻，他们听闻在遥远之地有一座落日城，传说那里与世隔绝，物产丰饶，且极少有外人涉足。众人一拍即合，收拾行囊踏上征程。
一路上，翻山越岭，风餐露宿。有一回，他们遭遇暴雨，泥泞的山路湿滑无比，马匹都险些失足。莉丝凭借丰富经验，指挥大家用藤蔓固定马蹄，才艰难渡过难关。还有一次，干粮用尽，菲琳娜凭借对山林的熟悉，找到一些野果、野菜充饥，可朵琳却因误食了一种微毒的