在热闹非凡的火车站里，汤姆猫正戴着一顶歪歪扭扭的红色帽子，手里紧紧攥着两张皱巴巴的火车票，眼睛瞪得像铜铃，满世界找他那调皮捣蛋的“旅伴”杰瑞老鼠。
“杰瑞！你这小不点又躲哪儿去了？火车马上要开啦！”汤姆扯着嗓子大喊，声音在嘈杂的候车大厅里回荡。
这时，一只小行李箱突然“动”了起来，箱盖缓缓打开，杰瑞探出个小脑袋，还笑嘻嘻地啃着一块奶酪。“嘿，汤姆，你看我给自己找了个超棒的‘包间’！”
汤姆气得胡子都翘起来了，一把抓住杰瑞的尾巴，“你这捣蛋鬼，再不走就赶不上火车啦！”说着，便拎着杰瑞，像一阵风似的冲向检票口。
好不容易上了火车，汤姆累得气喘吁吁，一屁股坐在座位上。可还没等他缓过神来，就听到旁边的乘客发出一阵惊呼。原来，杰瑞不知啥时候钻进了座位下面，正和一只大肥猫抢地盘呢。那大肥猫被杰瑞挠得满脸是“花”，气得“喵喵”直叫。
汤姆赶紧伸手去抓杰瑞，结果杰瑞灵活地左躲右闪，还顺手拉了一下火车的紧急制动闸。“哐当”一声，火车猛地停了下来，车厢里的乘客们东倒西歪，行李也纷纷掉了一地。列车员匆匆赶来，一脸严肃地询问情况。汤姆尴尬得满脸通红，拼命解释：“这……这肯定是个误会，我这就把它抓回来！”
经过一番鸡飞狗跳，汤姆终于把杰瑞揪了出来，还一个劲儿地向列车员和乘客们道歉。火车重新启动，汤姆紧紧地把杰瑞抱在怀里，生怕它再闯出什么大祸。可杰瑞却不安分，眼珠子滴溜一转，趁汤姆不注意，又偷偷把汤姆的尾巴系在了座椅扶手上。
当汤姆起身想去接杯水时，只听“嗷呜”一声惨叫，汤姆被尾巴拽得摔了个狗啃泥，周围的乘客笑得前仰后合。而杰瑞呢，正躲在角落里，捂着肚子笑得上气不接下气。
这一路，汤姆和杰瑞的闹剧就没停过。等火车终于到达目的地时，汤姆已经累得瘫倒在地上，杰瑞也累得直喘气。但一想到这趟充满欢乐与惊险的旅程，两个小家伙相视一笑，又开始期待下一次的冒险了 。
下了火车，他们被汹涌的人潮裹挟着来到出站口。汤姆还没来得及喘口气，就发现自己和杰瑞被冲散了。汤姆